Вопреки пандемии и санкциям
Драйверами российского рынка ЦОД в 2023 году аналитики iKS-Consulting называют переход на цифровые сервисы, ежегодный рост объема хранимых и обрабатываемых данных. Также на развитие рыка влияют импортозамещение цифровых услуг, увеличение российских облачных сервисов и количества интернет-пользователей. Несмотря на пандемию и санкции, рынок растет. По данным исследования iKS-Consulting, его объем в 2022 году составил 89,1 млрд рублей, что на 28,1 % больше, чем по итогам 2021-го. Растет и количество стойко-мест в коммерческих дата-центрах: по прогнозу в 2023 году оно увеличится до 70,3 тыс. (прирост 20,7 %), годом ранее — 58,3 тыс.
Как отмечает генеральный директор IXcellerate Андрей Аксенов, развитие рынка напрямую зависит от ввода новых мощностей и запуска емких цифровых проектов. В 2022–2023 годах IXcellerate построил и ввел в эксплуатацию два новых дата-центра общей емкостью более 3 тыс. стойко-мест.
Технический директор «Ростелеком-ЦОД» Алексей Забродин указывает, что в денежном выражении динамика рынка будет более заметна из-за того, что себестоимость стойко-места значительно выросла за последние годы. На это повлияло множество факторов, включая инфляцию, рост затрат на строительство и оборудование, а также произошедшая смена большинства производителей.
Среди сервисов, предоставляемых дата-центрами, наибольший рост показали облака (55 % против 51 % по итогам 2021 года). Услуга колокации (аренда места под размещение ИТ-оборудования, — прим. ред.) занимает второе место, хотя доля ее постепенно падает (40 % против 44 %).
«Однако не исключен такой сценарий развития рынка дата-центров, что отложенный спрос, который формировался в условиях дефицита, сейчас выплеснется в то, что компании активно пойдут в colocation, покупая новые стойки, и далее будут развиваться услуги аутсорсинга», — комментирует ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин.
На телеком-услуги и прочие приходится не более 5 %. Таким образом, облака постепенно завоевывают рынок ЦОД.
За пределами Москвы
Количество стойко-мест, инсталлированных в Москве и Санкт-Петербурге, увеличивается. Существенный рост показывают и регионы. При исполнении заявленных планов по количеству ввода площадок в Москве по итогам 2023 года будет 53,3 тыс. стойко-мест (42,3 тыс. годом ранее), в Петербурге — 7,78 тыс. (7,24 тыс. годом ранее). В регионах аналитики IKS-Consulting прогнозируют по итогам 2023 года 9,2 тыс. стойко-мест в сравнении с 8,71 тыс. по итогам 2022-го.
«Бизнес в регионах становится более зрелым и готовым к цифровизации, поэтому растет спрос на услуги дата-центров за пределами столицы. В большинстве случаев региональные компании не готовы вкладываться в собственные мощности, так как это затратные проекты с длительным сроком окупаемости», — рассказывает Алексей Забродин.
«Ростелеком-ЦОД» планирует до 2028 года ввести в регионах более 5 тыс. новых стоек, открывая площадки в Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Удомле, а также в Хабаровске и Нижнем Новгороде.
Госякоря
Среди сдерживающих факторов развития рынка Станислав Мирин называет необходимость поддержки муниципальных властей в качестве якорных заказчиков.
Как отмечает Дмитрий Никитин, государство ведет работу в нескольких направлениях, стимулируя спрос и устраняя законодательные пробелы. «Сейчас идет работа над изменениями в закон “О связи”, в рамках подготовленного и рассмотренного Госдумой законопроекта в первом чтении, вводим понятие “ЦОД”, фиксируем дополнительные термины как “владелец ЦОД”, создаем предпосылки для введения отечественной классификации ЦОДов. Законопроект сейчас стоит в плане рассмотрения на осеннюю сессию. Мы планируем, что до конца года он пройдет все необходимые процедуры и будет принят», — делится чиновник.
Минцифры разработало законопроект, который вводит понятие дата-центров в правовое поле, еще в 2021 году. Госдума приняла законопроект в первом чтении летом 2022-го. Второе чтение должно было состояться в апреле 2023 года.
«С решением законопроекта в первую очередь связаны такие болезненные для сегмента ЦОДов вопросы как техприсоединение, льготная тарификация электроэнергии и льготный доступ при приобретении участка земли для ввода новых мощностей ЦОДов», — поясняет Дмитрий Никитин.
С ним соглашаются участники рынка. «Отечественному рынку ЦОДов необходимы стимулирующие программы и субсидирование, льготное кредитование. Так, кредитные средства выделяются на общих основаниях, под достаточно высокие проценты. Оказывая поддержку ЦОДам через финансовые стимулы, налоговые льготы, поддержку исследований и разработок, государство будет обеспечивать важное требование для цифрового века — устойчивую, безопасную и эффективную обработку данных», — обращает внимание директор по информационным технологиям Alias Group (развивает инфраструктуру ЦОД в регионах совместно с 3Data) Юрий Лохин.
Дмитрий Никитин напоминает, что также готовится национальный проект «Экономика данных», рассчитанный до 2030 года. «Инфраструктура ЦОДов и “облаков” там найдет непосредственное отражение. Разрабатывается свод правил по проектированию ЦОДов», — указывает он.
Кроме того, в планах Минцифры создание альтернативной от иностранной метрики Uptime Institute классификации ЦОД и координационного органа, который бы отвечал на вопросы участников отрасли.
Тему дата-центров активно развивают и муниципальные органы власти в своих регионах, понимая, как это влияет на экономику региона. «Сейчас мы видим работу властей Татарстана, Свердловской области и Краснодарского края по развитию ИТ-инфраструктуры и прогнозируем прогресс в “цодизации” этих регионов», — говорит директор по технологиям дата-центров Selectel Илья Михайлов.
«В апреле 2023 года совет по инвестициям Новосибирской области включил проект Alias Group по строительству ЦОДа в число перспективных для региона и выделил земельный участок площадью 2,28 га. Предполагается, что объем налоговых поступлений в региональный бюджет за 2023–2033 годы составит около 700 млн рублей. Также мы видим аналогичную заинтересованность и в других регионах страны», — подтверждает Юрий Лохин.
К чему стремятся ЦОДы
Аналитики iKS-Consulting называют в числе трендов развития рынка рост объемов данных, цифровизацию бизнеса и жизни, а также развитие технологических решений. «Рынок ЦОД адаптировался к новым реалиям. Сегодня мы видим гораздо больший спрос на высоконагруженные стойки с нагрузкой от 12 кВт и выше. Драйверами становятся проекты на базе искусственного интеллекта и суперкомпьютеров», — говорит Андрей Аксенов.
По мнению Алексея Забродина, рынок еще находится на пути стабилизации, так как игроки пробуют новые подходы и тестируют новые решения российских и азиатских поставщиков. «Большинство из таких решений еще требуют доработки, поэтому рынку нужно время на развитие и стабилизацию. Но уже сейчас мы можем сделать вывод о том, что возможно сохранить уровень надежности и соответствия стандарту Tier III, используя продукты новых производителей. Дальнейший анализ ситуации стоит производить не раньше 2025 года», — говорит он.
По словам Ильи Михайлова, в 2023 году продолжилась консолидация рынка и усиление позиций ключевых игроков. «Также мы видим рост потребности госструктур и госкомпаний в ЦОДах, и связанную с этим потребность в аттестованной инфраструктуре. Более того, во многом клиенты повышают спрос на пакетные предложения, в том числе в сфере информационной безопасности — все больше компаний хотели бы видеть комплексные решения по защите своих ресурсов от атак и DDoS», — заключает Илья Михайлов.
